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在软件股大跌前抛售的战略让Polar Capital基金司理Nick Evans赚钱颇丰。他警告潜在抄底者：多数股票仍具风险，能挺过这场风暴的软件企业三三两两。
“咱们以为行使软件正靠近来自东谈主工智能的糊口胁迫，”Evans暗示。他处分的120亿好意思元众人科技基金夙昔一年跑赢99%的同类基金，五年跑赢97%的同业。
市集担忧Anthropic PBC旗下Claude Cowork等先进东谈主工智能器用将颠覆软件行业，导致有关股票本年大幅下挫。跟踪好意思国软件板块的往来所往来基金下落22%，与因东谈主工智能股东计较需求而飙升的半导体股酿成昭着对比。
Evans指出，行使软件（如文档撰写和薪资处分器用）靠近的风险尤为凸起。除微软的小额捏仓及部分看涨期权外，这位基金司理已清仓该范围扫数其他捏仓，包括SAP SE、ServiceNow、Adobe 和HubSpot。他在接纳采访时暗示，“咱们不会再投资这些公司。”
在他看来，东谈主工智能编程器用已获得长足逾越，简略复制并修改大量现存软件。这意味着传统企业不仅要面对东谈主工智能初创企业的竞争，还需玩忽客户里面竞相开荒新器用以缩短资本的挑战。
Evans以为，SAP这类复杂软件包供应商可能更具韧性。但他指出，跟着AI器用“实力急剧增强”，其恒久估值存在纷乱概略情味。
放胆1月底，该基金前十大捏仓中有七家是半导体公司，包括占投资组合近10%的最大捏仓英伟达。除芯片制造商外，Evans暗示看好收集开荒制造商、光纤企业以及为数据中心提供电力和动力基础法子的公司。
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